車両販売の商談を管理する画面です。
見積もりから成約まで、販売の流れ全体を追跡し、見積書・請求書などの帳票を発行できます。
※商談一覧は「Standardプラン」と「Premiumプラン」で使用可。（Freeプラン・Liteプランでは使用できません）
※商談に登録できるのは、仕入明細を作成済みの在庫車両です。
商談一覧 各項目の紹介
① 商談データ登録・削除
商談登録ボタン
新規の商談を作成します。
■ 使い方:
- 「商談登録」ボタンをクリック
- “入力画面”が開きます（下記参照）
- 顧客を検索して選択
- 「車両管理No」欄で車両を検索して選択（在庫車両で、仕入明細を作成済みの車両のみ選択できます）
- 必要な情報を入力して「保存」をクリック
※車両を選択すると、その車両の仕入明細が「連携仕入No」として自動で紐づき、仕入担当や車両価格も仕入明細から反映されます。
※商談の入力画面からは、車両の新規登録はできません。先に「顧客・車両管理」で在庫車両を登録し、「仕入一覧」で仕入明細を作成してください。
※仕入明細が無い車両や、すでに他の商談に紐づいている車両は選択できません。「この車両には商談に連携できる仕入明細がありません」と表示された場合は、仕入一覧で仕入明細を確認してください。
■「代車選択」では、商談に紐づける代車を選択できます。選択した代車は、一覧の「代車No」「代車種別」の列で確認できます。
■ 「商談編集」タブの主な項目:
- 販売区分: 小売・業販・輸出 から選択します。
- 受付時走行距離: 商談を受け付けたときの走行距離を入力します。
- 来店予定日 / 来店日: お客様の来店の予定日と実績日を入力します。
- 売約日: 商談ステータスが「売約済み」のときだけ入力できます（既定は当日）。
- 担当店舗: 入力画面の上部に表示されます。全社表示で新規登録するときは、担当店舗欄で店舗を選びます。
※商談ステータスを「売約済み」にするには、納車日の入力と販売請求の発行が必要です。請求が未発行の場合は「この商談は請求が未発行のため「売約済み」に変更できません。」と表示されます。
■ 上部タブ内の「商談登録」を選択して、商談内容の詳細を登録します。
顧客の選択について
入力画面の顧客欄で、顧客No / 顧客名 / フリガナ / 電話番号 を入力して「検索」をクリックすると、該当する顧客を選択できます。
- 顧客がまだ登録されていない場合は「新規登録」から登録できます。
- 選択した顧客の情報を修正する場合は「顧客編集」をクリックします（顧客・車両管理と同じ入力画面が開きます）。
- 別の顧客に切り替える場合は「顧客変更」をクリックします（保存前の商談では「クリア」で選び直します）。※請求登録済みの商談では顧客を変更できません。
表内の各種ボタンについて
[ 追加付属品登録 / 諸費用(課税)登録 / 諸費用(非課税)登録 / 下取車登録 ]
追加付属品登録
付属品明細を登録出来ます。
※「設定」より、項目を設定済であれば「追加付属品一覧」からも、登録できます。
■「設定」について
複数使用する項目を効率良く使い回す為に、予め設定する事が出来ます。
→ まずは、登録ボタンの並びの一番右「設定」を選択
① 以下手順で設定。
（追加付属品一覧 / 代行費用一覧 / 税・保険料一覧 / 非課税費用一覧 各項目設定できます。）
- 例として、代行費用で作成します。「行追加」ボタンで、項目追加。
- 追加されたフォームに、文言や価格を記入
- 保存すると登録されます。これで準備完了です。
② 各種ページの一覧ボタンをクリックすると、以下のような登録画面になります。
ここから選択出来ます。
例えば、以下画像のような「諸費用（課税）登録」内の「代行費用一覧」を選択すると、
登録した項目が用意されています。ここから必要な項目にチェックを入れ、保存をクリックすれば、フォームに反映されます。
諸費用(課税)登録
諸費用を登録します。
※「設定」より、項目を設定済であれば「代行費用一覧」からも、登録できます。
※「メンテパック一覧」からは、メンテパックを選択して登録できます。
諸費用(非課税)登録
非課税費用を登録します。
※「設定」より、項目を設定済であれば「税・保険料一覧」「非課税費用一覧」からも、登録できます。
※「税・保険料取得」をクリックすると、車両情報から重量税・自賠責保険料・印紙代を自動で取得できます。
下取車登録
商談時の下取予定車を登録できます。
「下取車登録」をクリックすると仕入の入力画面が開き、下取車の内容を登録します。登録後は、ボタンの表示が「下取車編集」に変わります。
※下取車を削除するには、「下取車編集」で開いた画面の右下にある「下取車削除」をクリックします。請求登録済みの商談では削除できません。
■ 「任意保険情報」では、車両の保険情報を登録できます。
一括変更
選択した商談をまとめて変更します。変更できる項目は、商談日、商談ステータス、受付日、来店予定日、来店日、納車予定日、仕入担当です。入力した項目のみ更新されます。
商談ステータスを「キャンセル」にする場合は、キャンセル理由も選択します。
※「売約済み」には一括で変更できません（選択肢には表示されますが、保存時に「売約済みへの変更は一括では行えません。個別に納車日を入力してください」と表示されます）。商談を1件ずつ開いて変更してください。
※選択した商談に「売約済み」または「キャンセル」が含まれる場合、一部のステータスには変更できません。
商談削除ボタン
選択した商談を削除します（複数選択可）。
■ 使い方:
- 一覧表で、削除したい商談にチェックを入れる
- 「商談削除」ボタンをクリック
- 確認画面に対象の商談No・顧客名・メーカー・車名が表示されます。内容を確認して実行
※「売約済み」の商談と、請求を発行済みの商談は削除できません。選択した中に含まれている場合は、確認画面の前に「売約済みの商談は削除できません」「請求が発行されている商談は削除できません」と表示されます。
注意: 削除した商談データは元に戻せません。
② 商談データを管理
登録した商談データの編集・確認等が出来ます。
※登録した際に表示される表の「商談No」より、商談の入力画面にアクセス出来ます。
■ 使い方:
- 表内の商談No (青のテキスト)をクリック。
- 登録済の”入力画面”が表示されます。変更箇所があれば編集し、保存をクリック。
※入力画面の上部には「連携仕入No」が表示され、商談のもとになった仕入を確認できます。
※連携している仕入の内容があとから変更されると、入力画面に「連携仕入の内容が更新されています。」と表示されます。最新の仕入の内容を反映する場合は「仕入から更新」を、商談の金額を変えない場合は「このままにする」をクリックします。売約済み、または請求発行済みの商談は、仕入から更新できません。
■ アクセスした管理画面上部のナビ内では、以下の項目が確認出来ます。
| 任意保険情報 | 車両の保険情報を登録できます。 |
| 工程管理 | 取引のスケジュール管理が出来ます。 |
| 帳票出力 | 見積書、納品書、請求書、領収書を発行出来ます。 |
| 請求連携 | 商談の内容を請求として登録し、請求No / 請求ステータス / 請求金額 / 入金金額 / 残額 / 支払期日 を確認出来ます。 |
※工程管理、帳票出力、請求連携は、商談を保存した後に表示されます。
任意保険情報
「任意保険情報」より、登録する事が出来ます。
同じ画面の「オートローン/リース」では、区分（ローン / リース）、信販会社、満期日、割賦元金、回数を登録できます。
※満期を迎えるお客様の一覧は、レポート出力の「オートローン/リース満期一覧」で確認できます。
工程管理
「工程登録」より、スケジュール作成する事が出来ます。
作業タイトル、開始日・終了日（必要に応じて時間も）、担当者、作業内容、ステータスを入力して保存します。*マークは必須
※業務種類、明細No、顧客No/顧客名、車両管理Noは、商談の内容が自動で入ります。
工程登録を完了すると、スケジュールがグラフで表されます。
帳票出力
「帳票出力」より、各種帳票を発行できます（商談を保存した後に表示されます）。
■ 発行できる帳票 : 見積書、納品書、請求書、領収書
※納品書、請求書、領収書を出力するには、先に「請求連携」で請求登録が必要です。
※請求登録後に費用を変更した場合は、「請求更新」をしてから出力してください（見積書も同じです）。
※支払期日が過ぎていると、請求書は出力できません。
- 但印字: 領収書の但し書きを入力できます（100文字まで）。
- 帳票印字(備考欄に記載): 帳票の備考欄に印字する文言を入力できます（100文字まで）。
- 手続き帳票: 行政手続きに使う書類を出力できます。帳票名のボタンをクリックし、内容を確認して出力します。
- 出力履歴: 画面下部で、これまでに出力した帳票の履歴を確認できます。
※帳票見本
請求連携
「請求連携」より、商談の内容を請求データとして登録し、請求情報を確認できます（商談を保存した後に表示されます）。
■ 確認できる項目 : 請求No、請求ステータス、請求金額、入金金額、残額、支払期日
■ 請求を登録する:
- 上部タブ内の「請求連携」を選択
- 「請求ステータス」を選択（必要に応じて「支払期日」を入力）
- 「請求登録」ボタンをクリック。請求Noが採番されます。
※支払期日が未入力の場合は、顧客の締日・支払日から算出されます（未設定の場合は2週間後）。
※登録後に商談の内容を変更した場合は「変更があります。請求更新してください。」と表示されます。「請求更新」ボタンで反映してください。
※支払プラン欄は、1行20文字で自動で折り返し、最大12行まで入力できます。
■ 登録済みの請求を確認・変更する:
- 請求Noをクリックすると、請求の内容を確認出来ます
- 内容を変更する場合は「請求編集」をクリック
※入金金額は、入金管理から登録します。
③ 検索フォーム
使い方:
- 検索フォームに検索ワードを入力（例：お客様名、電話番号、車両番号）
- 「検索」ボタンをクリック
- 該当するお客様・車両が一覧に表示されます
検索対象: 全ての項目から検索します。
※限定させたい場合は、左部のプルダウンから対象となる項目を選択。
クリアボタン
検索条件を消去して、全件表示に戻します。
詳細検索ボタン
複数の条件を組み合わせて、より細かく検索できます。
※クリックすると以下のような詳細検索の画面が開きます。複数の条件を組み合わせて検索できる画面です。
使い方:
- 検索する項目を選択
- 条件を選択（部分一致 / 完全一致 / > / >= / < / <=）
- 検索する値を入力
- 「条件追加」で条件を追加できます。不要な条件は、チェックを入れて「行削除」で削除できます。
- 「詳細検索の条件結合」で「すべて満たす(AND)」または「いずれかを満たす(OR)」を選択
- 「検索」をクリック
※「いずれかを満たす(OR)」を選んだ場合も、検索フォームに入力した検索ワードは常にあわせて絞り込みに使われます。
便利な機能: よく使う検索条件は、「条件保存」から名前をつけて保存できます（最大3件まで）。条件結合（AND / OR）も一緒に保存されます。
④ 各データ出力
PDF出力ボタン
一覧に表示中のページの商談を、印刷用ファイル（PDF）として出力します。
※出力されるのは、画面に表示しているページの商談の、表示中の列のみです。
活用例: 商談リストの印刷、社内での進捗共有
CSV出力ボタン
一覧に表示中のページの商談を、CSVファイル（Excelで開けるファイル形式）として出力します。
※出力されるのは、画面に表示しているページの商談の、表示中の列のみです。
活用例: Excelでの集計・加工
⑤ 表示項目制御ボタン
一覧表に表示する列を選択できます。必要な情報だけを表示したい場合に便利です。
※商談No、商談ステータス、担当店舗、連携仕入No、顧客Noなどの必須の列は、非表示にできません。
便利な機能:
- 並び替え: 列の見出しをクリックすると、その列で並び替えできます（昇順⇔降順の切替）
- 表示件数: 表示件数を選択出来ます。（20,50,100）※明細表示件数がベースになります。
- 選択中件数: 一覧でチェックを入れると、件数の横に「選択中 n件」と表示されます。
- 商談Noのコピー: 商談Noにカーソルを合わせると、Noをコピーできます。
