経営実績・販売分析などの帳票を、画面でのプレビュー・PDF・CSVで出力できる画面です。
販管費・雑収入の入力と、合計請求書の締め処理もこの画面から行います。
※レポート出力は「Standardプラン」と「Premiumプラン」で使用可。
各項目の紹介
① 帳票の選択
画面左の一覧から、出力したい帳票をクリックして選択します。帳票は下記のカテゴリに分かれています。
| 実績管理 | 粗利集計表（商談） / 粗利集計表（商談・明細） / 粗利集計表（整備） / 粗利集計表（整備・明細） / 粗利集計表（代車・レンタカー） / 粗利集計表（代車・レンタカー・明細） / 営業利益・粗利集計表（総合計） / 月別営業実績 / 月別営業実績（単月対比） / 車両損益一覧 / メンテパック売上一覧 |
| 販売分析 | 店舗別営業実績 / 担当者別営業実績 / 整備担当者別作業実績 / 顧客属性別実績（年齢・法人） / 顧客属性別実績（来店経路） / 顧客属性別実績（地域） / 顧客属性別実績（職業） / 車両属性別実績（車名年式） / 車両属性別実績（価格帯） / 管理コード別仕入実績 / 管理コード別販売実績 / 作業区分別営業実績 / 作業パック別営業実績 / 作業区分別営業実績（小区分表示） / 車両販売実績分析 / タイプ別在庫集計 |
| 仕入・在庫 | 仕入販売台帳（単票） / 車両仕入管理表 / 納車管理表 / 仕入担当者成績一覧 / 棚卸し一覧 / 仕入経費・諸費用明細 / 諸費用一覧（項目別） / 特別仕様・付属品明細 |
| 整備 | メンテパック作業予定表 / 販売車両整備一覧 / 外注一覧 / 外注先作業明細 |
| 代車・レンタカー | 月別実績 / 車両別稼働・収益 / 貸出履歴一覧 / 未返却・長期貸出一覧 |
| 買取 | 担当別買取実績 / 買取区分別実績 / 査定→成約率 |
| 顧客・案内 | 名変管理一覧 / オートローン/リース満期一覧 / 車検・点検案内 / コールリスト / 保険満了一覧 / リピート実績一覧 |
| 債権・台帳 | メンテパック預り金一覧 / 自税一覧 / 合計請求書一覧 / 未収金残高・エージング / 古物台帳（受入・払出） / 合計請求書（締め処理） |
| 入力 | 販管費・雑収入入力 |
② 出力条件 / プレビュー
出力条件
選択した帳票に応じて、指定できる条件が表示されます。
- 期間: 集計する期間の開始日と終了日を指定
- 対象月: 年と月を選択（月別営業実績（単月対比））
- 対象: 商談整備合算 / 商談 / 整備
- 中古車/新車: すべて / 中古車 / 新車
- 請求状態: すべて / 請求済のみ / 未請求のみ
- 基準日: 売上計上日 / 商談日 / 納車日（代車・レンタカーの粗利集計表は、売上計上日 / 返却日 / 貸出開始日）
※未返却・長期貸出一覧 / 未収金残高・エージング / 棚卸し一覧は、現時点の状況を表示する帳票のため、条件の指定は不要です。
※画面上部で店舗を選択している場合は、その店舗の内容で集計されます。
プレビューボタン
指定した条件で集計した結果を、画面上で確認できます。
■ 使い方:
- 画面左の一覧から帳票を選択
- 期間などの条件を指定
- 「プレビュー」ボタンをクリック
- 指定した条件・集計基準と、集計結果が表示されます
便利な機能:
- 商談の参照: 明細に表示された商談Noをクリックすると、商談の内容を参照できます
- 集計の前提: 画面下部の「この帳票の集計に適用されている粗利・KPI設定」で、粗利の費用範囲・粗利の税区分・金額表示を確認できます
※粗利集計表の売上・粗利の金額（税込/税抜）は、粗利・KPI設定の「粗利の税区分」「金額表示」に従って表示されます。
※粗利・KPI設定は「設定＞価格設定＞粗利・KPI設定」から変更できます（変更は管理者のみ）。
③ PDF / CSVボタン
プレビューで確認した内容を、PDFまたはCSVファイルとして出力できます。
■ 使い方:
- 「プレビュー」ボタンをクリックして内容を確認
- 「PDF」または「CSV」ボタンをクリック
※プレビューを行っていない場合は出力できません。プレビューの後に条件を変更した場合は、もう一度「プレビュー」を押して内容を確認してから出力してください。
④ 販管費・雑収入入力
月次の販売管理費と雑収入を入力します（会社単位）。営業利益・粗利集計表（総合計）と月別営業実績（総合計）の営業利益に反映されます。経営ダッシュボードの営業利益にも反映されます。
■ 使い方:
- 画面左の一覧の「入力」内にある「販管費・雑収入入力」をクリック
- 「対象年月」を選択
- 「販売管理費」「雑収入」の各項目に、金額(税抜)(円)と税率(%)を入力
- 「保存」ボタンをクリック
便利な機能:
- 前月の実績: 前月販管費・前月雑収入の金額が表示されます
- PDF / CSV: 入力した内容をPDFまたはCSVファイルとして出力できます
⑤ 合計請求書（締め処理）
締日を設定した掛売の顧客について、期間内の請求と入金をまとめて合計請求書を作成します。画面左の一覧の「債権・台帳」内にある「合計請求書（締め処理）」から開きます。
※今回請求額は「(前回請求額 − 今回入金額) + 今回売上額(込)」で計算されます。初回の締めは、過去の未締めの請求・入金をすべて取り込みます。
締め実行
締日を指定して、対象の顧客の締めを確定します。
■ 使い方:
- 「締め実行」タブをクリック
- 「締日」を指定し、「プレビュー」ボタンをクリック
- 対象の顧客と、前回請求額・今回入金額(期間内)・繰越金・今回売上(込)・今回請求額(締め後残高)を確認
- 締める顧客にチェックを入れ、「締め確定」ボタンをクリック
※締めは、顧客に設定した締日と一致する日付を指定した時に対象となります（末日締めの顧客は月末日を指定してください）。
※プレビューの結果は「PDF」・「CSV」ボタンで出力できます。
締め履歴
確定済みの締めの一覧を確認できます。
■ 使い方:
- 「締め履歴」タブをクリック
- 顧客名をクリックすると「合計請求書 詳細」が開き、取込明細と充当入金を確認できます
- 合計請求書を出力する場合は、行の「PDF」ボタンをクリック
便利な機能:
- 締日で絞り込み: 締日を指定して一覧を絞り込めます。「クリア」で解除
- 更新: 一覧を最新の内容に更新
- PDF / CSV: 一覧をPDFまたはCSVファイルとして出力
- 締めの取消: 行のゴミ箱アイコンをクリックすると締めを取消します。紐付いた請求・入金は未締めに戻ります
