車両販売の商談を管理する画面です。
見積もりから成約まで、販売の流れ全体を追跡し、見積書・請求書などの帳票を発行できます。
※工程管理は「Standardプラン」と「Premiumプラン」で使用可。
商談一覧 各項目の紹介
① 商談データ登録・削除
新規ボタン
新規の商談を作成します。
■ 使い方:
- 「新規」ボタンをクリック
- “入力画面”が開きます（下記参照）
- 顧客・車両を選択
- 必要な情報を入力して「保存」をクリック
■ 上部タブ内の「商談登録」を選択して、商談内容の詳細を登録します。
表内の各種ボタンについて
[ 追加付属品登録 / 諸費用(課税)登録 / 諸費用(非課税)登録 / 下取車登録 ]
追加付属品登録
付属品明細を登録出来ます。
※「設定」より、項目を設定済であれば「追加付属品一覧」からも、登録できます。
■「設定」について
複数使用する項目を効率良く使い回す為に、予め設定する事が出来ます。
→ まずは、登録ボタンの並びの一番右「設定」を選択
① 以下手順で設定。
（追加付属品一覧 / 代行費用一覧 / 税・保険料一覧 / 非課税費用一覧 各項目設定できます。）
- 例として、代行費用で作成します。「行追加」ボタンで、項目追加。
- 追加されたフォームに、文言や価格を記入
- 保存すると登録されます。これで準備完了です。
② 各種ページの一覧ボタンをクリックすると、以下のような登録画面になります。
ここから選択出来ます。
例えば、以下画像のような「諸費用（課税）登録」内の「代行費用一覧」を選択すると、
登録した項目が用意されています。ここから必要な項目にチェックを入れ、保存をクリックすれば、フォームに反映されます。
諸費用(課税)登録
諸費用を登録します。
※「設定」より、項目を設定済であれば「代行費用一覧」からも、登録できます。
諸費用(非課税)登録
非課税費用を登録します。
※「設定」より、項目を設定済であれば「税・保険料一覧」「非課税費用一覧」からも、登録できます。
下取車登録
商談時の下取予定車を登録できます。
買取商談内容を登録します。
※「設定」より、設定済であれば「代行費用一覧」「税・保険料一覧」「非課税費用一覧」からも登録可。
■ 「任意保険情報」では、を車両の保険情報を登録できます。
一括変更
作成した商談を一括変更します。
未商談、商談中、売却済み等のステータスも一括変更出来ます。
販売削除ボタン
選択した商談伝票を削除します（複数選択可）。
② 商談データを管理
登録した商談データの編集・確認等が出来ます。
※登録した際に表示される表の「商談No」より、顧客管理画面にアクセス出来ます。
■ 使い方:
- 表内の商談No (青のテキスト)をクリック。
- 登録済の”入力画面”が表示されます。変更箇所があれば編集し、保存をクリック。
■ アクセスした管理画面上部のナビ内では、以下の項目が確認出来ます。
| 任意保険情報 | 車両の保険情報を登録できます。 |
| 工程管理 | 取引のスケジュール管理が出来ます。 |
| 帳票出力 | 取引した車両の、請求No / 請求日 / 請求金額 が確認出来ます。 見積書、納品書、請求書、領収書の発行も可能。 |
任意保険情報
「任意保険情報」より、登録する事が出来ます。
工程管理
「工程登録」より、スケジュール作成する事が出来ます。
工程管理は「Standardプラン」と「Premiumプラン」で使用可。
スタッフ情報項目内の ユーザーコード/ユーザー名 を選択、及び
スケジュール項目内の 作業内容や、開始日・終了日、備考を入力。*マークは必須
工程登録を完了すると、スケジュールがグラフで表されます。
帳票出力
「帳票出力」より、各種帳票を発行できます（商談を保存した後に表示されます）。
■ 発行できる帳票 : 見積書、納品書、請求書、領収書
※納品書、請求書、領収書を出力するには、「請求ステータス」「商談ステータス」の設定が必要です。
※帳票見本
③ 検索フォーム
使い方:
- 検索フォームに検索ワードを入力（例：お客様名、電話番号、車両番号）
- 「検索」ボタンをクリック
- 該当するお客様・車両が一覧に表示されます
検索対象: 全ての項目から検索します。
※限定させたい場合は、左部のプルダウンから対象となる項目を選択。
クリアボタン
検索条件を消去して、全件表示に戻します。
詳細検索ボタン
複数の条件を組み合わせて、より細かく検索できます。
※クリックすると以下のような詳細検索の画面が開きます。複数の条件を組み合わせて検索できる画面です。
使い方:
- 検索する項目を選択
- 条件を選択（含む、と等しい、以上、以下など）
- 検索する値を入力
- 「条件追加」で条件を追加できます（すべての条件に一致するものを検索）
- 「検索」をクリック
便利な機能: よく使う検索条件は、名前をつけて保存できます（最大3件まで）
⑤ 各データ出力
PDF出力ボタン
商談のデータを印刷用ファイル（PDF）として出力します。
活用例: 顧客リストの印刷、DM（ダイレクトメール）発送用のリスト作成
CSV出力ボタン
商談のデータをCSVファイル（Excelで開けるファイル形式）として出力します。
活用例: 顧客リストの印刷、Excelでの加工
⑥ 表示項目設定ボタン
一覧表に表示する列を選択できます。必要な情報だけを表示したい場合に便利です。
便利な機能:
- 並び替え: 列の見出しをクリックすると、その列で並び替えできます（昇順→降順→解除）
- 表示車両件数: 表示件数を選択出来ます。（20,50,100）※明細表示件数がベースになります。
