顧客情報と、顧客が所有する車両の情報をまとめて管理する画面です。
新規の顧客や車両の登録、情報の編集、確認、検索などができます。
※「Freeプラン」の場合、顧客および車両の登録は100件まで。且つ30日間のみ閲覧可能。
※画面の見出しは「顧客車両一覧」です。
顧客管理 各項目の紹介
① 顧客データ登録・削除
新規顧客登録ボタン
新規顧客を登録します。
■ 使い方:
- 「新規顧客登録」ボタンをクリック
- “入力画面”が表示されます。（下記画像参照）
- 必要な情報を入力して「保存」をクリック
※複数の店舗を利用できるユーザーの場合、登録する店舗の選択が必要です。店舗を選択しないと登録できません。
■ 顧客情報の入力画面
顧客情報を登録・編集する画面です。
入力する項目: *マークは必須
| カテゴリ | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客基本情報 | 顧客No | 自動で番号がつきます（変更不可） |
| 顧客基本情報 | 顧客/会社名 * | 個人のお名前または会社名 |
| 顧客基本情報 | 顧客/会社名敬称 | 様、御中など |
| 顧客基本情報 | 顧客名カナ | フリガナ（検索・並び替えに使用） |
| 顧客基本情報 | 生年月日 | 個人のお客様の場合 |
| 連絡先情報 | 郵便番号 | 入力して「住所検索」ボタンを押すと、住所が自動で入力されます |
| 連絡先情報 | 住所 | 都道府県・市区町村・番地 |
| 連絡先情報 | TEL1 | メインの電話番号 |
| 連絡先情報 | TEL2 | サブの電話番号 |
| 連絡先情報 | FAX | FAX番号 |
| 連絡先情報 | Eメール | メールアドレス |
| 連絡先情報 | 案内送付 | DMやメールでの案内を送付して良いか。Eメールを入力すると選択できます |
| 連絡先情報 | インボイス番号 | 適格請求書発行事業者の登録番号（消費税の控除に必要） |
| 連絡先情報 | 顧客区分 | 個人か法人か仕入先を選択 |
| 連絡先情報 | 取引レベル（自動算出） | お客様のランク分け。取引内容から自動で算出され、内訳は横の「ⓘ」にカーソルを合わせると表示されます |
| 勤務先情報 | 会社名（勤務先） | お勤め先の会社名 |
| 勤務先情報 | 部署 | 所属部署 |
| 勤務先情報 | 役職 | 役職名 |
| 振込口座情報 | 銀行名 | 振込先の銀行名 |
| 振込口座情報 | 支店名 | 振込先の支店名 |
| 振込口座情報 | 預金種別 | 普通 / 当座 を選択 |
| 振込口座情報 | 口座番号 | 数字のみで入力 |
| 振込口座情報 | 口座名義（カナ） | 口座名義のフリガナ |
| 管理情報 | 店舗 | 担当する店舗 |
| 管理情報 | 顧客担当 | 担当のスタッフ |
| 管理情報 | 締日支払日 | 請求の締め日と支払い日。一覧に無い場合は「その他（直接入力）」から入力できます |
| 管理情報 | 最終処理日 | 最後に取引した日（自動で更新） |
| その他情報 | 備考 | 自由にメモを記入 |
■ 顧客情報の入力画面
顧客情報を登録・編集する画面です。
入力する項目: *マークは必須
| 顧客基本情報：顧客No 自動で番号がつきます（変更不可） | 顧客基本情報：顧客/会社名 * 個人のお名前または会社名 | 顧客基本情報：顧客/会社名敬称 様、御中など |
| 顧客基本情報：顧客名カナ フリガナ（検索・並び替えに使用） | 顧客基本情報：生年月日 個人のお客様の場合 | 連絡先情報：郵便番号 入力して「住所検索」ボタンを押すと、住所が自動で入力されます |
| 連絡先情報：住所 都道府県・市区町村・番地 | 連絡先情報：TEL1 メインの電話番号 | 連絡先情報：TEL2 サブの電話番号 |
| 連絡先情報：FAX FAX番号 | 連絡先情報：Eメール メールアドレス | 連絡先情報：案内送付 DMやメールでの案内を送付して良いか。Eメールを入力すると選択できます |
| 連絡先情報：インボイス番号 適格請求書発行事業者の登録番号（消費税の控除に必要） | 連絡先情報：顧客区分 個人か法人か仕入先を選択 | 連絡先情報：取引レベル（自動算出） お客様のランク分け。取引内容から自動で算出され、内訳は横の「ⓘ」にカーソルを合わせると表示されます |
| 勤務先情報：会社名（勤務先） お勤め先の会社名 | 勤務先情報：部署 所属部署 | 勤務先情報：役職 役職名 |
| 振込口座情報：銀行名 振込先の銀行名 | 振込口座情報：支店名 振込先の支店名 | 振込口座情報：預金種別 普通 / 当座 を選択 |
| 振込口座情報：口座番号 数字のみで入力 | 振込口座情報：口座名義（カナ） 口座名義のフリガナ | 管理情報：店舗 担当する店舗 |
| 管理情報：顧客担当 担当のスタッフ | 管理情報：締日支払日 請求の締め日と支払い日。一覧に無い場合は「その他（直接入力）」から入力できます | 管理情報：最終処理日 最後に取引した日（自動で更新） |
| その他情報：備考 自由にメモを記入 |
※複数の店舗をご利用の場合は、管理情報の「店舗」の右隣に「追加所属店舗」が表示されます。選択した店舗の顧客一覧にも、この顧客が表示されます。
※「顧客区分」の下の「外注先」にチェックを入れると、この顧客を工程管理の外注先として選べるようになります。
顧客削除ボタン
選択した顧客を削除します（複数選択可）。顧客に紐づく車両や、整備・商談などのデータもあわせて削除されますのでご注意ください。
■ 使い方:
- 一覧表で、削除したい顧客に「チェック」を入れる
- 「顧客削除」ボタンをクリック
- 確認画面に対象の顧客No・顧客名が表示されます。内容を確認して実行
※在庫車両用の顧客（自社。顧客No「CN-99999999」のほか、店舗ごとに用意される在庫車両用の顧客も含みます）を選択している場合は、ボタンを押せません。
※発行済（キャンセルを除く）の請求（整備・商談・仕入・買取・レンタル）がある顧客と、利用中（貸出中）のレンタルがある顧客は削除できません。
⚠️ 注意: 削除した顧客データは元に戻せません
顧客案内ボタン
選択した顧客の宛名（郵便番号・住所・氏名）や、ハガキの案内文面をPDFで出力します。DMや車検・点検のご案内の発送に便利です。
■ 使い方:
- 一覧表で、出力したい顧客に「チェック」を入れる
- 「顧客案内」ボタンをクリック
- 出力する種類を選択
- 「PDF出力」をクリック
■ 出力できる種類:
- 宛名シール（12分割・A4） ※1シート目の印刷開始位置を1〜12から選べます。使いかけのシールシートにも対応。
- 封筒宛名（長形3号）
- ハガキ宛名
- ハガキ案内文面（デザイン面） ※「車検のご案内」「6ヶ月点検のご案内」「12ヶ月点検のご案内」から選択。顧客名・対象車両・満了日/予定日が差し込まれます。宛名面は「ハガキ宛名」で別途出力します。
② 新規車両 データ登録・削除
新規の車両を登録します。※顧客登録をしている事が前提です。
■ 使い方
- 一覧表の顧客に「チェック」を入れる。 ⚠️チェックが無い場合は、在庫車両になります。 ※顧客を2件以上選択している場合は登録できません（1顧客のみ選択してください）。
- 「新規車両登録」ボタンをクリック
- “入力画面”が表示されます。（下記画像を参照）
- 必要な情報を入力して「保存」をクリック
※「履歴」は、所有履歴 / 整備履歴 / 買取履歴 / 仕入履歴 / 商談履歴 が表示されます。整備履歴には、整備一覧より登録された整備情報が表示されます。※受付日 / 入庫日 /納車日 / 整備区分など。
※「画像」は、車両の画像をアップロードできます。（車両一台に付き、５枚まで。）
※「帳票出力」は、車両に関する手続き帳票を出力できます。※車両を保存した後に出力できます。
■ 車両情報の入力画面:
車両情報を登録・編集する画面です。
入力する項目: *マークは必須
| カテゴリ | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 車両管理No | 自動で番号がつきます |
| 基本情報 | 顧客No/氏名 * | 車両を保有する顧客。一覧で顧客を選択せずに登録した場合は、在庫車両になります |
| 車両基本情報 | 登録店舗 * | 車両を登録する店舗 |
| 車両基本情報 | メーカー * | 車のメーカー（トヨタ、ホンダなど）。「国産」「外車」も選択します |
| 車両基本情報 | 車名 | 車種名（プリウス、フィットなど） |
| 車両基本情報 | グレード | 車のグレード。車名を選ぶと候補が表示されます（直接入力もできます） |
| 車両基本情報 | 年式 | 西暦4桁で入力（例: 2020） |
| 車両基本情報 | カラー | 外装の色 |
| 車両基本情報 | 系統色名 | 色の系統（白系、黒系など） |
| 車両基本情報 | ミッション | AT / MT / CVT から選択 |
| 車両基本情報 | 内装色 | 内装の色 |
| 車両基本情報 | 駆動 | 駆動方式 |
| 車両基本情報 | 修復歴 | 修復歴の有無 |
| 車両基本情報 | 車両登録番号 | ナンバープレートの番号 |
| 車両基本情報 | ボディタイプ | セダン、SUVなど |
| 車両基本情報 | 請求先No/氏名 | 請求書を送るお客様。「検索」から顧客を選択するか、「新規」から顧客を登録します |
| 車両基本情報 | 車検満了日 | 次の車検の満了日 |
| 車両基本情報 | 走行距離 | 現在の走行距離（km）。登録後は、商談・整備・代車などの受付時の走行距離からも自動で更新されます。手入力した場合は、走行距離更新日が当日になります |
| 車両基本情報 | 走行距離更新日(自動更新) | 走行距離を更新した日（自動で入ります） |
| 車両基本情報 | ドア数 | ドアの数 |
| 車両基本情報 | 定員 | 乗車定員 |
| 車両基本情報 | 燃料 | 燃料の種類 |
| 車両基本情報 | 新車価格 | 新車時の価格（円） |
| 登録・法定情報 | 自賠責 | 自賠責保険（強制保険）の期限 |
| 登録・法定情報 | 重量税 | 自動車重量税の金額。エコカー区分を選ぶと減税が反映されます |
| 登録・法定情報 | 自動車税 | 自動車税の金額 |
| 登録・法定情報 | 税制区分 | 税制上の区分 |
| 登録・法定情報 | 任意保険満了日 | 任意保険の満了日 |
| 登録・法定情報 | 自動車税（自税）管理 | 自動車税の管理。販売時の預り額、仕入時の支払額、還付対象（抹消・輸出）の場合の申請先・還付申請日・還付日・還付額を記録し、「自税情報を保存」で保存します |
| その他情報 | 車両登録日 | 在庫車両として登録した日（在庫車両の場合のみ表示） |
| その他情報 | その他装備（プライスボード用） | 装備を1行に1件ずつ入力（例: ナビ / ETC / バックカメラ） |
| その他情報 | 備考 | 自由にメモを記入（最大500文字） |
| 自動車検査証記録事項 | 車台番号・型式など | 車検証に記載されている内容。車台番号は必須です。「QR読込」「電子車検証読込(json)」「車台番号から取得」で読み込むこともできます |
※複数の店舗をご利用の場合は、「その他情報」に「追加表示店舗」が表示されます。選択した店舗の在庫一覧にも、この車両が表示されます。
■ 使い方
- 一覧表の顧客に「チェック」を入れる。 ⚠️チェックが無い場合は、在庫車両になります。 ※顧客を2件以上選択している場合は登録できません（1顧客のみ選択してください）。
- 「新規車両登録」ボタンをクリック
- “入力画面”が表示されます。（下記画像を参照）
- 必要な情報を入力して「保存」をクリック
※「履歴」は、所有履歴 / 整備履歴 / 買取履歴 / 仕入履歴 / 商談履歴 が表示されます。整備履歴には、整備一覧より登録された整備情報が表示されます。※受付日 / 入庫日 /納車日 / 整備区分など。
※「画像」は、車両の画像をアップロードできます。（車両一台に付き、５枚まで。）
※「帳票出力」は、車両に関する手続き帳票を出力できます。※車両を保存した後に出力できます。
■ 車両情報の入力画面:
車両情報を登録・編集する画面です。
入力する項目: *マークは必須
| 基本情報：車両管理No 自動で番号がつきます |
| 基本情報：顧客No/氏名 * 車両を保有する顧客。一覧で顧客を選択せずに登録した場合は、在庫車両になります |
| 車両基本情報：登録店舗 * 車両を登録する店舗 |
| 車両基本情報：メーカー * 車のメーカー（トヨタ、ホンダなど）。「国産」「外車」も選択します |
| 車両基本情報：車名 車種名（プリウス、フィットなど） |
| 車両基本情報：グレード 車のグレード。車名を選ぶと候補が表示されます（直接入力もできます） |
| 車両基本情報：年式 西暦4桁で入力（例: 2020） |
| 車両基本情報：カラー 外装の色 |
| 車両基本情報：系統色名 色の系統（白系、黒系など） |
| 車両基本情報：ミッション AT / MT / CVT から選択 |
| 車両基本情報：内装色 内装の色 |
| 車両基本情報：駆動 駆動方式 |
| 車両基本情報：修復歴 修復歴の有無 |
| 車両基本情報：車両登録番号 ナンバープレートの番号 |
| 車両基本情報：ボディタイプ セダン、SUVなど |
| 車両基本情報：請求先No/氏名 請求書を送るお客様。「検索」から顧客を選択するか、「新規」から顧客を登録します |
| 車両基本情報：車検満了日 次の車検の満了日 |
| 車両基本情報：走行距離 現在の走行距離（km）。登録後は、商談・整備・代車などの受付時の走行距離からも自動で更新されます。手入力した場合は、走行距離更新日が当日になります |
| 車両基本情報：走行距離更新日(自動更新) 走行距離を更新した日（自動で入ります） |
| 車両基本情報：ドア数 ドアの数 |
| 車両基本情報：定員 乗車定員 |
| 車両基本情報：燃料 燃料の種類 |
| 車両基本情報：新車価格 新車時の価格（円） |
| 登録・法定情報：自賠責 自賠責保険（強制保険）の期限 |
| 登録・法定情報：重量税 自動車重量税の金額。エコカー区分を選ぶと減税が反映されます |
| 登録・法定情報：自動車税 自動車税の金額 |
| 登録・法定情報：税制区分 税制上の区分 |
| 登録・法定情報：任意保険満了日 任意保険の満了日 |
| 登録・法定情報：自動車税（自税）管理 自動車税の管理。販売時の預り額、仕入時の支払額、還付対象（抹消・輸出）の場合の申請先・還付申請日・還付日・還付額を記録し、「自税情報を保存」で保存します |
| その他情報：車両登録日 在庫車両として登録した日（在庫車両の場合のみ表示） |
| その他情報：その他装備（プライスボード用） 装備を1行に1件ずつ入力（例: ナビ / ETC / バックカメラ） |
| その他情報：備考 自由にメモを記入（最大500文字） |
| 自動車検査証記録事項：車台番号・型式など 車検証に記載されている内容。車台番号は必須です。「QR読込」「電子車検証読込(json)」「車台番号から取得」で読み込むこともできます |
※複数の店舗をご利用の場合は、「その他情報」に「追加表示店舗」が表示されます。選択した店舗の在庫一覧にも、この車両が表示されます。
この追加方法の他、一覧の「顧客No」を押して、顧客モーダルの「保有車両」タブの「新規車両追加」からも車両は追加できます
※複数の店舗を利用できるユーザーの場合、登録する店舗の選択が必要です。店舗を選択しないと登録できません。
※車検証の内容は、入力画面の「自動車検査証記録事項」欄の「QR読込」「電子車検証読込(json)」から読み込むこともできます。車台番号を入力して「車台番号から取得」を押すと、車検証の記録事項を取得して取り込めます。取得の前に「登録車」か「軽自動車」を選択します（軽自動車の車検証の取得には対応していません）。
※「ICチップ読込」は、ICカードリーダーで電子車検証を読み取り、登録済みの車両を照合します（機能が有効な場合に表示されます）。
※車検を更新したときは「新車検証登録」を押すと、所有者・使用者と車両の情報を引き継いだまま、新しい車検証の内容を追加できます（登録済みの車検証は「自動車検査証記録事項履歴」に残ります）。
車検証一括取込ボタン
複数台の車検証をまとめて取り込む画面を開きます。公式の「車検証閲覧アプリ」で読み取った内容を取り込みます。
※スタンダードプラン以上で利用できます。詳しくは「車検証一括取込」のページをご覧ください。
車両削除ボタン
選択した車両を削除します（複数選択可）。
■ 使い方:
- 一覧表で、削除したい車両に「チェック」を入れる
- 「車両削除」ボタンをクリック
- 確認画面に対象の車両管理No・メーカー・車名が表示されます。内容を確認して実行
⚠️ 注意: 削除した車両データは元に戻せません
履歴
登録した車両の「所有履歴 / 整備履歴 / 買取履歴 / 仕入履歴 / 商談履歴」を確認出来ます。
整備履歴では「整備No / 受付日 / 入庫日 / 納車日 / 整備区分 / 受付時走行距離」を確認出来ます。
画像
車検証など、画像のデータをアップロードできます。
（画像ファイル ※車両１台に付き、５枚まで。)
帳票出力
車両に関する手続き帳票を出力できます。 ※車両を保存した後に表示されます。
③ 顧客データを管理
登録した顧客データの編集・確認が出来ます。
登録した際に表示される、一覧表の「顧客No」より、顧客管理画面にアクセス出来ます。
■ 使い方
- 表内の顧客No (青のテキスト)をクリック。
- 登録済の”入力画面”が表示されます。変更箇所があれば編集し、保存をクリック。
■ アクセスした管理画面上部のナビ内では、以下の項目が確認出来ます。
| 顧客基本情報 | 顧客情報の入力画面です。 |
| 保有車両 | 保有する車両の、車両管理No / メーカー / 車名 / 登録日 / 所有終了日 / 状態 / 店舗 を表示。状態は 保有中 / 保有終了 / 削除済み です。 |
| 接触履歴 | 来店、電話、メールなど、顧客との接触の記録を登録・確認出来ます。 |
| 受付履歴 | 顧客の受付の記録（店舗 / 受付日時 / 対応状況）と、アンケート回答が確認出来ます。 |
| 請求・支払履歴 | 取引した車両の、請求No / 請求種別 / 請求日 / 請求金額 / 請求ステータス / 支払ステータス が確認出来ます。 |
| 工程管理 | この顧客の工程を、スケジュール形式で確認出来ます。 |
| 資料アップロード | 顧客に紐づく免許証など、画像のデータをアップロードできます。 （画像ファイル ※１顧客に付き、５枚まで。) |
接触履歴
顧客との接触（来店、電話、メール、ハガキなど）を記録できます。いつ、どの手段で、どんな内容のやり取りをしたかを残せます。
■ 使い方:
- ナビの「接触履歴」をクリック
- 「新規登録」をクリック
- 接触日 * / 手段 * / 内容 / メモ を入力して「登録」をクリック
- 登録した履歴は、接触日 / 手段 / 店舗 / 内容 / メモ の一覧で表示されます。
- 一覧の「編集」「削除」から、内容の変更・削除ができます。
④ 車両データを管理
登録した車両データの編集・確認が出来ます。
登録した際に表示される表の「車両管理No」より、車両管理画面にアクセス出来ます。
■ 使い方
- 表内の車両管理No (青のテキスト)をクリック。
- 登録済の”入力画面”が表示されます。変更箇所があれば編集し、保存をクリック。
⑤ 検索フォーム
■ 使い方
- 検索フォームに検索ワードを入力（例：お客様名、電話番号、車両管理No）
- 「検索」ボタンをクリック
- 該当する顧客・車両が一覧に表示されます
検索対象: 全ての項目から検索します。
※限定させたい場合は、左部のプルダウンから対象となる項目を選択。
クリアボタン
検索条件を消去して、全件表示に戻します。
詳細検索ボタン
複数の条件を組み合わせて、より細かく検索できます。
※クリックすると以下のような詳細検索の画面が開きます。複数の条件を組み合わせて検索できる画面です。
■ 使い方
- 検索する項目を選択
- 条件を選択（部分一致 / 完全一致 / > / >= / < / <=）
- 検索する値を入力
- 「条件追加」で条件を追加できます。不要な条件は、チェックを入れて「行削除」で削除できます
- 「詳細検索の条件結合」で、「すべて満たす(AND)」または「いずれかを満たす(OR)」を選択
- 「検索」をクリック
※「すべて満たす(AND)」はすべての条件に一致する顧客・車両を、「いずれかを満たす(OR)」はいずれか1つ以上の条件に一致する顧客・車両を表示します。
※「いずれかを満たす(OR)」を選んだ場合でも、検索フォームに入力した検索ワードによる絞り込みは常に適用されます（検索ワードに一致し、かつ詳細検索のいずれかの条件に一致する顧客・車両が表示されます）。
便利な機能: よく使う検索条件は、名前をつけて保存できます（最大3件まで）
※保存した条件は、プルダウンで確認出来ます。条件の結合方法（AND / OR）も合わせて保存されます。
⑥ 各データ出力
PDF出力ボタン
顧客・車両のデータを印刷用ファイル（PDF）として出力します。
活用例: 顧客リストの印刷、DM（ダイレクトメール）発送用のリスト作成
※出力されるのは、画面に表示中のページの顧客・車両と、表示中の列のみです。
CSV出力ボタン
顧客・車両のデータをCSVファイル（Excelで開けるファイル形式）として出力します。
活用例: 顧客リストの印刷、 Excelでの加工
※出力されるのは、画面に表示中のページの顧客・車両と、表示中の列のみです。
⑦ 表示項目制御ボタン
一覧表に表示する列を選択できます。チェックを入れた項目が一覧表に表示されます。
必要な情報だけを表示したい場合に便利です。
※CSV出力は、Freeプランでは利用できません。
一覧表の機能
便利な機能:
- 並び替え: 列の見出しをクリックすると、その列で並び替えできます（昇順⇔降順の切替）
- 表示件数: 表示件数を選択出来ます。（20,50,100）※明細表示件数がベースになります。
- 件数: 一覧の上に、顧客・車両・在庫車両の件数が表示されます。チェックを入れると「選択中」の件数も表示されます。
